网易外贸通:客户管理-线索列表

2.1 线索列表

显示线索的数据

-数据来源:

-来源1:海关数据导入、往来邮件推荐、个人通讯录导入、EDM收件人的数据会进入”线索”

-来源2:手动新建

-创建方式:

-手动新建-批量导入

-个人通讯录导入

a)新建线索

点击右上角“新建线索”,弹出新建线索弹窗,填写字段后,保存即可。

b)批量导入

批量导入:可以通过模版,批量导入线索数据。

c)个人通讯录导入

个人通讯录导入:可以与“个人通讯录”进行数据同步,点击“个人通讯录录入”,弹出弹窗。

点击弹窗的“确定”进行保存。

个人通讯录位置说明:

d)一键营销

支持批量选择线索,并给线索关联的联系人,发送营销邮件。点击确定后会跳转到新建发件任务处。

2.1.2 线索详情页

a)编辑

点击右上角的“编辑”按钮,弹出线索弹窗,可以编辑线索信息。

b)写邮件

点击详情页右上角的“写邮件”按钮,弹出写信的弹窗。

c)新建日程

点击“新建日程”,可以新建日程,并且关联到当前的线索数据下。

d)新建跟进

点击右上角“新建跟进”,可以新建跟进记录,并且关联到当前线索下。

e)转客户

点击右上角的“转客户”,当线索信息更完善丰满后,可以把当前线索,转为客户。

默认选中“转为客户并新建联系人”,在弹窗中填写客户、联系人信息后,可以完成新建。

如果勾选“同时新建商机”,填写客户、联系人、商机信息后,可以同时新建客户和商机。

转客户后,线索状态变为“转客户”,线索状态变为冻结状态。

f)退回公海

退回公海:将自己名下线索退回公海池。可由其他同事领取跟进。

g)转移

转移:转移线索给其他负责人,会出现在其他负责人的“我的线索”里面,其他负责人进行处理。

h)往来邮件

往来邮件的tab栏区域,显示线索联系人邮箱相关的往来邮件的记录。

i)文件

聚合线索的往来邮件、跟进记录里面的文档附件,沉底企业数字资产。

-来源:与线索联系人的往来邮件、跟进记录里面的文档附件等

-检索和筛选:文档名称搜索、类型筛选、时间筛选(开始时间-结束时间)

j)操作历史

显示线索数据的操作历史记录

-操作历史的类型:新建(往来邮件推荐)、新建(个人通讯录导入)、新建(EDM收件人)、新建(手动新建)  、新建(批量导入)、编辑(手动编辑)、线索状态变更

点击变更内容,可以查看操作历史的详细信息。

关注领驭科技