网易外贸通:客户管理-线索列表
2.1 线索列表
显示线索的数据
-数据来源:
-来源1:海关数据导入、往来邮件推荐、个人通讯录导入、EDM收件人的数据会进入”线索”
-来源2:手动新建
-创建方式:
-手动新建-批量导入
-个人通讯录导入
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a)新建线索
点击右上角“新建线索”,弹出新建线索弹窗,填写字段后,保存即可。
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b)批量导入
批量导入:可以通过模版,批量导入线索数据。
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c)个人通讯录导入
个人通讯录导入:可以与“个人通讯录”进行数据同步,点击“个人通讯录录入”,弹出弹窗。
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点击弹窗的“确定”进行保存。
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个人通讯录位置说明:
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d)一键营销
支持批量选择线索,并给线索关联的联系人,发送营销邮件。点击确定后会跳转到新建发件任务处。
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2.1.2 线索详情页
a)编辑
点击右上角的“编辑”按钮,弹出线索弹窗,可以编辑线索信息。
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b)写邮件
点击详情页右上角的“写邮件”按钮,弹出写信的弹窗。
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c)新建日程
点击“新建日程”,可以新建日程,并且关联到当前的线索数据下。
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d)新建跟进
点击右上角“新建跟进”,可以新建跟进记录,并且关联到当前线索下。
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e)转客户
点击右上角的“转客户”,当线索信息更完善丰满后,可以把当前线索,转为客户。
默认选中“转为客户并新建联系人”,在弹窗中填写客户、联系人信息后,可以完成新建。
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如果勾选“同时新建商机”,填写客户、联系人、商机信息后,可以同时新建客户和商机。
转客户后,线索状态变为“转客户”,线索状态变为冻结状态。
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f)退回公海
退回公海:将自己名下线索退回公海池。可由其他同事领取跟进。
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g)转移
转移:转移线索给其他负责人,会出现在其他负责人的“我的线索”里面,其他负责人进行处理。
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h)往来邮件
往来邮件的tab栏区域,显示线索联系人邮箱相关的往来邮件的记录。
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i)文件
聚合线索的往来邮件、跟进记录里面的文档附件,沉底企业数字资产。
-来源:与线索联系人的往来邮件、跟进记录里面的文档附件等
-检索和筛选:文档名称搜索、类型筛选、时间筛选(开始时间-结束时间)
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j)操作历史
显示线索数据的操作历史记录
-操作历史的类型:新建(往来邮件推荐)、新建(个人通讯录导入)、新建(EDM收件人)、新建(手动新建) 、新建(批量导入)、编辑(手动编辑)、线索状态变更
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点击变更内容,可以查看操作历史的详细信息。
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